リード変換でできることを理解する
Lead
見込み客
→
変換
Convert
→
取引先
Account
+
取引先責任者
Contact
+
商談
Opportunity（任意）
取引先（Account）
会社単位のレコード。既存の取引先に紐付けることも、新規作成することも可能
取引先責任者（Contact）
担当者個人のレコード。取引先に紐付いて作成される
商談（Opportunity）
案件のレコード。商談が見込まれる場合のみ作成する（任意）
変換するタイミングの判断基準
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変換OK
具体的な商談・提案の話が出た 「予算はある」「導入検討中」「見積もりを見たい」など、購買意欲が確認できたとき
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変換OK
訪問・デモのアポイントが決まった 具体的な打ち合わせ日程が確定し、商談フェーズに移行するタイミング
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変換OK
既存の取引先の担当者から問い合わせがあった 同一会社の別担当者がリードとして入った場合、既存の取引先に紐付けて変換する
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変換NG
まだ関心度が低い・ナーチャリング段階 メルマガ登録しただけ、資料DLしただけの状態では早すぎる。まずリードで育成する
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変換NG
個人の連絡先しか把握できていない 会社名・部署が不明なまま変換すると取引先データが不完全になる
項目マッピングの仕組みと設定方法
リード変換時に「リードのどの項目を、変換先のどの項目に引き継ぐか」を定義するのが項目マッピングです。標準項目は自動でマッピングされますが、カスタム項目は手動で設定が必要です。
| リード項目 | 変換先オブジェクト | マッピング先項目 |
|---|---|---|
| 氏名（名・姓） | 取引先責任者 | 名・姓（自動） |
| 会社名 | 取引先 | 取引先名（自動） |
| メールアドレス | 取引先責任者 | メール（自動） |
| 電話番号 | 取引先責任者 | 電話（自動） |
| カスタム項目（例：流入経路） | 商談 | 手動でマッピング設定が必要 |
| カスタム項目（例：課題） | 取引先責任者 | 手動でマッピング設定が必要 |
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設定 → オブジェクトマネージャー → リード → 項目とリレーション → 「項目のマッピング」をクリックする リードのカスタム項目と変換先オブジェクトの項目を対応付ける画面が開く
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引き継ぎたいカスタム項目を選び、変換先の項目（取引先/取引先責任者/商談）にドラッグ&ドロップで対応付ける データ型（テキスト・選択リストなど）が一致する項目同士だけマッピング可能
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保存してリード変換をテストする テスト用リードを作成して変換し、カスタム項目が正しく引き継がれているか確認する
変換後もリードレコードは削除されず「変換済み」として残る
リードを変換しても元のリードレコードは消えません。「変換済み」フラグが立ち、通常のリストビューからは非表示になります。変換後のデータは取引先・取引先責任者・商談にあるため、元のリードを参照する必要はほぼありませんが、Campaign（キャンペーン）のメンバー履歴は変換後も保持されます。
重複した取引先・取引先責任者が量産されるリスクに注意
リード変換時に「新規の取引先を作成」を選択し続けると、同じ会社名の取引先が大量に生まれます。変換画面では必ず「既存の取引先を検索して紐付ける」操作を徹底するか、Duplicate Management（重複管理）を事前に設定してアラートが出るようにしましょう。