SalesforceのFormula Field（数式項目）を使って自動計算・表示を設定する方法

数式項目で設定できる戻り値の種類

数式項目を作成するときは、最初に「戻り値のデータ型」を選びます。計算結果をどんな形式で表示したいかによって選択します。

数式項目を作成する手順

1. 設定 → オブジェクトマネージャーを開く 歯車アイコン →「設定」→「オブジェクトマネージャー」から対象オブジェクト（商談など）を選択する
2. 「項目とリレーション」→「新規」をクリック 左メニューの「項目とリレーション」→「新規」を選択する
3. データ型で「数式」を選択する データ型の一覧から「数式」を選んで「次へ」をクリックする
4. 項目名・戻り値のデータ型を設定する 項目の表示ラベル（例：粗利率）と、計算結果の型（パーセントなど）を設定して「次へ」をクリックする
5. 数式を入力する 数式エディタで計算式を入力する。「項目を挿入」ボタンからAPI名を選ぶとミスが防げる。「構文チェック」で保存前に検証できる
6. ページレイアウトに追加して保存 保存後、ページレイアウトエディタから数式項目を画面に追加する。数式項目は読み取り専用のため、入力欄ではなく表示欄として配置される

よく使う数式パターン

• ① 粗利率を計算する（パーセント型）
  用途：商談の粗利率を自動表示する
  (Amount - Cost__c) / Amount
  Amount が0の場合にエラーになるので、実運用では BLANKVALUE(Amount, 0) で除算を保護するか、IF(Amount > 0, ..., 0) でガードする
• ② 目標達成率を表示する（パーセント型）
  用途：個人の今月受注額 ÷ クォータで達成率を表示
  IF(Quota__c > 0, Amount / Quota__c, 0)
  IF関数でクォータが0のときのゼロ除算を防ぐ
• ③ 商談名と取引先名を連結する（テキスト型）
  用途：リストビューで「会社名：商談名」をまとめて表示
  Account.Name & "：" & Name
  & 演算子でテキストを連結できる。リレーション項目は「オブジェクト名.項目名」の形式で参照できる
• ④ 完了予定日まであと何日かを表示する（数値型）
  用途：商談の期限切れリスクを一目で把握する
  CloseDate - TODAY()
  日付型どうしの引き算で日数差が数値で返る。マイナスになれば期限超過を示す
• ⑤ フェーズに応じてラベルを表示する（テキスト型）
  用途：フェーズを日本語の短縮ラベルに変換して表示
  IF(StageName = "受注", "✅ 受注", IF(StageName = "失注", "❌ 失注", "🔄 進行中"))
  IF関数をネストして条件分岐できる。絵文字を含めると視覚的にわかりやすいリストビューが作れる