4種類のレポートタイプ——一覧と特徴

Salesforceのレポートには次の4種類があります。それぞれ「データの見せ方」が異なります。

Type 01
表形式
レコードを一覧表として並べるだけのシンプルな形式。集計やグルーピングはできません。データのエクスポートやリスト確認に使います。
Type 02 ★よく使う
集計
レコードをグループに分けて小計・合計を出せる形式。「担当者別の商談金額合計」など、業務でよく使う集計はほぼこれで対応できます。
Type 03
マトリックス
行と列の2軸でクロス集計する形式。「月×担当者別の売上」など、縦横で見比べたいときに使います。ただし操作が複雑です。
Type 04
結合
異なるオブジェクトの集計を1画面に並べる上級者向けの形式。「商談件数と活動件数を並べて見たい」といったときに使います。

4種類の比較表

主な違いを機能面で比較すると次のとおりです。

機能 表形式 集計 マトリックス 結合
レコード一覧表示 ○ ○ × ×
グループ別の集計・小計 × ○ ○ ○
行・列2軸のクロス集計 × × ○ ×
ダッシュボードのグラフに使える × ○ ○ ×
複数オブジェクトの並列表示 × × × ○
難易度 低 低〜中 中〜高 高

ダッシュボードに載せるなら「集計」か「マトリックス」が必須

表形式のレポートはダッシュボードのグラフに使えません。「レポートをダッシュボードに表示したい」と考えているなら、最初から集計またはマトリックスを選びましょう。

タイプ別の活用シーン

実務でどのタイプを選ぶかの判断は、「何を知りたいか」で決まります。

表形式
リスト出力・データ確認
「今月フォローが必要な取引先一覧」「未対応の問い合わせ一覧」——とにかく件数や内容を確認したいとき
集計
担当者別・月別の集計
「担当者別の商談金額合計」「月ごとの受注件数」——グループに分けて合計・平均を見たいとき
集計
進捗フェーズ別の状況把握
「商談ステージ別の件数と金額」「対応ステータス別の問い合わせ件数」——分類ごとの集計値をダッシュボードに表示したいとき
マトリックス
月×担当者のクロス集計
「月ごと・担当者ごとの売上金額を表で比較したい」——行と列の2軸で数値を並べて比較したいとき
マトリックス
製品×地域の販売実績
「製品カテゴリ別×地域別の受注金額」——縦横の掛け合わせで全体像をつかみたいとき
結合
商談と活動の並列比較
「商談件数と訪問活動件数を1画面で比べたい」——異なるオブジェクトのデータを横並びにしたいとき

レポート作成の基本手順（集計タイプの例）

初めてレポートを作る場合は、最もよく使う「集計」タイプで試してみましょう。

  1. 「レポート」タブ →「新規レポート」をクリック レポートタイプを選ぶ画面が表示されます。「商談」「取引先」など、集計したいオブジェクトを選択します。
  2. フォーマット（タイプ）を「集計」に設定 レポートビルダー上部の「フォーマット」ドロップダウンから「集計」を選択します。
  3. グループ化する項目をドラッグして設定 「グループ行を追加」エリアに、集計軸にしたい項目（例：担当者名、フェーズ、月）をドラッグします。ここで選んだ項目ごとに小計が出ます。
  4. 集計する数値項目を追加して保存 列に「金額」「件数」など集計したい項目を追加し、小計行に表示する集計関数（合計・平均など）を設定します。名前をつけて保存すれば完成です。

レポートタイプを後から変更できるか

レポートのフォーマット（タイプ）は、作成後でも変更可能です。ただしマトリックス→表形式に変えるとグルーピング設定が失われるなど、データの一部がリセットされる場合があります。

最初から「ダッシュボードに使う予定があるか」「クロス集計が必要か」を確認してからタイプを選ぶと、作り直しを防げます。

レポートタイプ（Report Type）と混同しやすい点

Salesforceには「レポートタイプ」という設定が別にあります。これは「どのオブジェクトのデータを集めるか」を定義するもので、今回解説した「表形式・集計・マトリックス・結合」という形式の選択とは別物です。

初心者が混乱しやすいポイントなので整理すると：

まず「何のデータを見たいか（Report Type）」を選び、次に「どう見せたいか（フォーマット）」を選ぶ——この順番で考えると迷いません。