SalesforceのField History Tracking（項目履歴管理）で変更履歴を記録・追跡する方法

項目履歴管理で確認できる情報

記録される情報は次の4点です。

• 変更日時：いつ変更されたか
• 変更者：誰が変更したか
• 変更前の値：変更される前の値
• 変更後の値：変更された後の値

項目履歴管理が役立つ場面

• 💰
  商談金額の変更履歴を追跡する 「なぜ金額が下がったのか」「誰がいつ修正したか」を後から確認できる。値引きの承認記録としても機能する
• 🔄
  商談フェーズの推移を把握する 各フェーズをいつ通過したかが記録される。案件の進み方の分析や、滞留フェーズの特定に使える
• 🏢
  取引先・担当者の変更を記録する 「いつ担当者が変わったか」を明確にする。引き継ぎのタイミングや経緯を後から確認できる
• ⚖️
  コンプライアンス・内部監査の対応 「誰がデータを変更したか」の証跡を残せる。内部監査やコンプライアンス対応の資料として活用できる

設定の上限と注意点

項目履歴管理の設定手順

1. 設定 → オブジェクトマネージャーで対象オブジェクトを開く 歯車アイコン →「設定」→「オブジェクトマネージャー」→ 追跡したいオブジェクト（例：商談）を選択する
2. 「項目と関係」→「項目履歴の設定」をクリックする 左メニューの「項目と関係」を選択し、右上の「項目履歴の設定」ボタンをクリックする
3. 追跡する項目にチェックを入れて保存する 一覧から追跡したい項目を選択してチェックを入れ、「保存」をクリックする。最大20項目まで選択可能
4. ページレイアウトに「項目履歴」関連リストを追加する レコードページで履歴を表示するには、ページレイアウトに「〇〇履歴」（例：商談フィールド履歴）の関連リストを追加する必要がある