SalesforceのReport Types（レポートタイプ）の仕組みと選び方——カスタムレポートタイプの作り方

レポートタイプとは何か

レポートを新規作成するとき、最初に「レポートタイプ」を選択します。これはレポートの「土台」であり、どのオブジェクトの情報を取得するかを決定するものです。

レポートタイプは、主オブジェクトと関連オブジェクトの組み合わせで構成されます。例えば「商談（主）＋商談フェーズ履歴（関連）」というレポートタイプを使えば、商談がどのフェーズをいつ経由したかを1つのレポートで確認できます。

標準レポートタイプとカスタムレポートタイプの違い

	標準レポートタイプ	カスタムレポートタイプ
作成者	Salesforceが事前に用意	管理者が設定画面から作成
項目の追加	できない（変更不可）	カスタム項目・数式項目も追加できる
オブジェクトの組み合わせ	決まった組み合わせのみ	任意のオブジェクトを関連付けられる
使い分け	基本的なレポートに使う	標準では取れない集計・組み合わせに使う

カスタムレポートタイプが必要になる場面

• 📊
  カスタム項目をレポートに含めたい 標準レポートタイプにはカスタム項目が含まれない場合がある。カスタムレポートタイプなら追加できる
• 🔗
  複数オブジェクトをまたいで集計したい 「商談＋取引先責任者＋活動」を1つのレポートで見たい場合など、標準では対応できない組み合わせに使う
• 📋
  「関連レコードがないものだけ」を抽出したい 「活動が紐付いていない商談」など、関連レコードの有無で絞り込むレポートはカスタムタイプが必要になる
• 🏷️
  レポートのデフォルト列を整理したい カスタムレポートタイプでは初期表示する列を事前に設定できる。部門ごとに最適化されたテンプレートを用意できる

カスタムレポートタイプの作成手順

1. 設定 →「レポートタイプ」→「新規カスタムレポートタイプ」 歯車アイコン →「設定」→ クイック検索で「レポートタイプ」→「新規カスタムレポートタイプ」をクリックする
2. 主オブジェクトを選択してレポートタイプ名を入力する 主オブジェクト（例：商談）を選択し、名前・説明・カテゴリーを入力する。「リリース状況」は「リリース済み」にすると他のユーザーが利用できる
3. 関連オブジェクトを追加する（任意） 「次のステップ：オブジェクト間の関係を定義」で関連オブジェクトを追加できる。「必須あり」か「あってもなくても」かを選択する
4. レポートレイアウトで表示する項目を設定する 「レポートレイアウトの編集」でレポートに表示したい項目をドラッグして追加する。ここで設定した項目がレポート作成時のデフォルト列になる
5. 保存してレポートで動作を確認する 「新規レポート」から作成したカスタムレポートタイプを選択し、想定した項目・データが表示されるか確認する