Product・Price Book・商談の関係を理解する

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Product（商品）
商品・サービスのマスターデータ。名称・商品コード・説明を登録する
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Price Book（価格表）
商品に価格を紐付けた表。顧客区分や契約形態に合わせて複数作れる
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商談の商品
商談に価格表から商品を追加。数量・割引を指定して合計金額が自動計算される

標準価格表とカスタム価格表の使い分け

自動作成
標準価格表
  • Salesforceが自動で用意する1つの価格表
  • 商品登録時に必ず標準価格を設定する
  • 削除や無効化は不可
  • 基準となる定価管理に使う
任意で作成
カスタム価格表
  • 顧客区分・契約形態ごとに複数作成可能
  • 例：法人向け・代理店向け・キャンペーン価格
  • 同じ商品でも価格表ごとに異なる単価を設定
  • 商談にどの価格表を使うか選択できる

商品の主要項目

項目名 内容 設定のポイント
商品名 サービス・商品の名称 「SFA導入支援（初期）」「月次保守（標準）」など、顧客に提示するときの名称に合わせる
商品コード 社内管理用のコード番号 既存の会計・在庫システムと番号を合わせると連携しやすい
説明 商品の概要・含まれる範囲 見積書に転記するため、顧客が読んでわかる説明文を書く
標準価格 標準価格表での単価 定価（税抜）を登録する。カスタム価格表では別の金額を設定可能
有効 商談に追加できるか 廃番・提供終了の商品は「有効」チェックを外して非表示にする

商品・価格表を登録して商談に追加する手順

  1. ナビゲーション → 「商品」→「新規」で商品を登録する 商品名・商品コード・説明を入力して保存。標準価格の入力を求められるので定価を入力する
  2. カスタム価格表が必要な場合は「価格表」→「新規」で作成し、商品を追加する 価格表レコードを開き「価格表エントリの追加」から商品を選択して価格表専用の単価を設定する
  3. 商談レコードを開き「価格表の選択」をクリックして使用する価格表を選ぶ 標準価格表 / カスタム価格表のどちらを使うかを商談単位で選択できる
  4. 「商品の追加」から商品を選択し、数量・割引・販売価格を入力して保存する 数量 × 販売価格が自動計算され、商談の「合計金額（TotalOpportunityQuantity）」に集計される

商談の「金額」と商品の「合計」は別管理——連動設定が可能

商談に商品を追加すると「商品合計」が算出されますが、商談の「金額（Amount）」項目とは別です。設定によって商品合計を金額に自動反映させることもできます。Salesforce CPQ（有償追加機能）を使わない場合は、商品合計を手動で金額に転記するかFlowで自動化するのが一般的です。

商品マスターが増えすぎると選択しにくくなる

商品を際限なく登録し続けると、商談に追加する際の検索が煩雑になります。「有効」フラグで提供終了商品を非表示にする運用を徹底するとともに、類似サービスは1商品にまとめてカスタム項目で区分するなど、マスターの肥大化を防ぐ設計が重要です。