モバイルアプリでできること
レコードの参照・編集
取引先・商談・取引先責任者などのレコードをスマートフォンから参照・編集できる。訪問前の事前確認や訪問後の即時更新に使える
活動（ToDo・行動）の記録
訪問後すぐに「行動」を記録できる。記憶が鮮明なうちに商談の内容・次のアクションを入力できる
プッシュ通知
承認申請・チャター通知・割り当てタスクの通知をスマートフォンで受け取れる。承認もアプリから対応可能
レポート・ダッシュボード確認
外出先でも最新のダッシュボードを確認できる。商談状況や目標達成率を移動中にチェックできる
現場で役立つ活用シーン
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訪問直後に商談の進捗を更新する 訪問後すぐに商談フェーズ・次回アクション・メモを入力する。夕方まとめて入力するより正確な記録が残せる
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訪問前に取引先情報を確認する 移動中に担当者名・前回の商談内容・提案履歴を確認する。会議室に入る前に最新情報を把握できる
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名刺・資料をその場でファイル添付する カメラでスキャンした名刺や受領資料を、そのままSalesforceの取引先・商談に添付できる
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承認申請にその場で対応する 移動中に届いた承認通知をアプリから承認・却下できる。対応を翌日に持ち越さずに済む
管理者が事前に設定しておくべきこと
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Salesforce Mobile Appのナビゲーションを設定する 設定 →「Salesforce Mobile App」→「ナビゲーションメニュー」で、アプリに表示するオブジェクトを選択・並び替えする。商談・活動・取引先を最上位に置くと使いやすくなる
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コンパクトレイアウトを設定する モバイル画面ではコンパクトレイアウトが優先表示される。「オブジェクトマネージャー」→「コンパクトレイアウト」で、スマートフォン画面に表示する項目を5〜7個に絞る
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モバイルでの操作を考慮したページレイアウトにする 必須項目が多すぎるとスマートフォンからの入力が面倒になり、使われなくなる。モバイルからは最低限の項目だけ入力できれば十分、という設計にする
オフラインでも一部機能が使える
Salesforce Mobile Appには限定的なオフライン機能があります。事前にキャッシュされたレコードは電波のない環境でも参照できます。ただし更新はオンライン復帰後に反映されます。地下や電波の弱いエリアで使う場合は、事前に訪問先のレコードを開いておくとオフラインでも確認できます。
モバイルアプリはPC版と同じ権限で動作する
モバイルアプリ専用の権限設定はありません。ユーザーのプロファイル・権限セットで設定されたアクセス権がそのままモバイルにも適用されます。「スマートフォンからは参照のみにしたい」という場合は、権限設定の見直しが必要です。また、個人所有のスマートフォン（BYOD）でアプリを利用させる場合はセキュリティポリシーの整備も忘れずに行いましょう。