Path機能とは何か
Pathは、レコードページの上部にフェーズ（ステップ）を横並びに表示する機能です。現在のフェーズが強調表示され、前後のフェーズも一目で確認できます。
アプローチ
ヒアリング
提案
見積提出
受注
▲ 現在のフェーズ（提案）が青く強調表示される
さらにPathでは、各ステップに「このフェーズでやるべきこと」を文章で設定できます。営業担当者がフェーズを選択すると、その内容がガイダンスとして画面に表示される仕組みです。
提案フェーズ — ガイダンス
このフェーズで確認すること
- 顧客の予算・決裁者・導入時期を確認する
- 競合他社との比較状況を把握する
- 提案資料を送付し、次回の打ち合わせ日程を設定する
Pathが役立つ場面
新人の育成
「次に何をすべきか」のガイダンスが画面に出るため、先輩への確認なしで行動できる
プロセスの標準化
ベテランと新人の行動を揃えられる。「自己流の営業」を防ぎ、組織の再現性を高められる
フェーズ更新の促進
パスが目立つ位置に表示されるため、フェーズを更新しないまま放置されにくくなる
マネジャーの確認
現在のフェーズが一目で分かるため、マネジャーが1on1で商談状況を確認しやすくなる
Pathの設定手順
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設定 →「パス設定」を開く 歯車アイコン →「設定」→ クイック検索で「パス設定」と入力 → 「パス設定」を開く
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「新規」ボタンでパスを作成する パス名（例：商談フェーズパス）、オブジェクト（例：商談）、項目（例：フェーズ）を選択して作成を開始する
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各ステップにガイダンスを入力する フェーズごとに「重要フィールド」と「ガイダンステキスト」を入力する。省略しても表示はされるが、ガイダンスが空だと画面に何も出ない
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「有効化して次へ」をクリックする パスを有効化する。有効化しないとレコードページに表示されない
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レイアウトにPathコンポーネントを追加する Lightning アプリケーションビルダーで対象オブジェクトのページを開き、「パス」コンポーネントをドラッグして配置する
「重要フィールド」でチェック項目を指定できる
各ステップの「重要フィールド」に項目を指定すると、そのフェーズ表示時に指定した項目が自動で表示されます。「提案フェーズでは決裁者と予算を必ず確認する」といったチェック運用をUIで実現できます。空欄のままでも構いませんが、記入することでPathの活用効果が高まります。
PathとOpportunityのフェーズ運用を合わせるコツ
| 組み合わせる機能 | 効果 |
|---|---|
| Validation Rule | 特定のフェーズへ進む際に必須項目の入力を強制できる。Pathのガイダンスと組み合わせると「見て分かる・入力が必須になる」の両立が可能 |
| Flow（自動化） | フェーズが更新されたタイミングで自動的にタスクを作成したり、メール通知を送ったりできる |
| ダッシュボード | フェーズ別の商談件数・金額をグラフ化することで、どのフェーズで案件が滞っているかを把握できる |
ガイダンスは「短く・具体的に」書かないと読まれない
ガイダンス欄に長文を書いても、営業担当者は読み飛ばします。1フェーズあたり「箇条書き3〜5行」に絞るのが定着のポイントです。最初は「このフェーズで必ず確認する3つのこと」だけを書き、反応を見ながら内容を改善していくのが現実的な進め方です。