SalesforceのFlow（フロー）でメール通知を自動送信する方法——条件トリガーの設定手順

Flowによるメール通知の仕組み

今回作るのはレコードトリガーフローです。レコードが保存されたタイミングで起動し、条件に合致した場合だけメールを送信します。

Flowは「トリガー→条件分岐→アクション」という流れで構成されます。条件を設定することで、レコードが更新されるたびにメールが飛ぶのではなく、必要なときだけ通知を送れます。

よく使われるメール通知の活用場面

レコードトリガーFlowの設定手順

1. 設定 →「フロー」→「新規フロー」をクリック 右上の歯車アイコン →「設定」→ クイック検索で「フロー」と入力 →「新規フロー」から作成画面を開く
2. 「レコードトリガーフロー」を選択する フローの種類一覧から「レコードトリガーフロー」を選んで「作成」をクリックする
3. トリガーを設定する 「オブジェクト」で「商談」を選択。「フローをトリガーするタイミング」で「レコードが更新された」を選ぶ。「条件の要件」で「フェーズが変更された」を設定する
4. 条件分岐（Decision）を追加する 「+」ボタンから「Decision」を追加。「フェーズが受注と等しい」という条件を設定する。これにより、受注になったときだけ次のアクションが実行される
5. メール送信アクションを追加する 条件が「TRUE」の分岐に「アクション」を追加。「カスタム通知を送信」または「メールアラートを送信」を選択する。送信先・件名・本文を設定する
6. 保存して有効化する フロー名を入力して保存。「有効化」ボタンを押すと本番環境で動き始める。必ずSandboxで動作確認してから有効化する

メールの件名・本文にレコード情報を差し込む

メール送信アクションでは、差し込み変数を使ってレコードの情報（商談名・金額・担当者名など）をメール本文に自動挿入できます。