リストビューでできること
商談
今月クローズ予定
自分の担当
要フォロー
| 商談名 | 金額 | フェーズ | クローズ予定日 |
|---|---|---|---|
| A社 基幹システム刷新 | ¥3,200,000 | 交渉中 | 2026/09/25 |
| B社 SFA導入支援 | ¥1,500,000 | 提案 | 2026/09/30 |
| C社 保守契約更新 | ¥480,000 | 受注 | 2026/09/15 |
リストビューでは次のことができます。
- 条件（フィルター）を指定して必要なレコードだけを表示する
- 表示する列（項目）を自由に選択・並び替えする
- 作成したビューを自分だけ・全員・特定のグループに共有する
- Kanbanビューに切り替えてフェーズ別のカード表示にする
共有設定の種類——誰に見せるか
管理者はすべてのリストビューを作成・編集できる
一般ユーザーは「自分のみ」か「すべてのユーザー」のビューを作成できます。「グループへの共有」は管理者または権限を持つユーザーが行います。チーム共通のビューは管理者がまとめて整備し、個人ビューは各ユーザーに作らせる運用が定着しやすいです。
チームで役立つリストビューの活用例
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今月クローズ予定の商談 「クローズ予定日が今月末以内」かつ「フェーズが受注以外」で絞り込む。週次ミーティングの進捗確認に使える
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活動履歴が2週間以上ない商談 「最終活動日が14日以上前」で絞り込む。放置案件の早期発見に役立つ
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新規取引先（今月登録分） 「作成日が今月以降」で絞り込む。新規開拓の状況をチームで共有できる
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自分が担当するリード（未コンタクト） 「担当者 = 自分」かつ「リードステータス = 未コンタクト」で絞り込む。対応漏れを防げる
リストビューの作成手順
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対象オブジェクト（商談など）のリストページを開く ナビゲーションバーから「商談」などをクリックしてリストページを表示する
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歯車アイコン →「新規リストビュー」をクリックする リスト画面右上の歯車アイコンから「新規リストビュー」を選択する
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ビュー名と共有設定を入力する ビュー名（例：今月クローズ予定）を入力し、共有設定（自分のみ／全員）を選択する
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フィルター条件を追加する 「フィルターを追加」から条件を設定する。複数条件は「AND／OR」で組み合わせられる
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表示列を選択して保存する 列の表示設定アイコンから必要な項目を追加・並び替えして「保存」する
ビューが増えすぎると使われなくなる
リストビューは誰でも作れるため、放置ビューが増えて選択肢が増えすぎることがあります。定期的に不要なビューを削除し、チームで使うビューの名前を「【共通】今月クローズ」のように接頭辞で整理すると見つけやすくなります。管理者がビューを整備するルールを決めておくと運用が安定します。