SalesforceのデータをCSVでエクスポートする方法——バックアップと分析活用

「Salesforceのデータを定期的にバックアップしておきたい」「全件の取引先データをCSVで取り出したい」「Excelで分析するために商談データを一括エクスポートしたい」——こうしたニーズに対応する方法は、Salesforceには複数用意されています。

結論からいうと、CSVエクスポートには主に3つの方法があり、用途と取得したいデータ量に応じて使い分けることが大切です。レポートからの簡易エクスポート・データエクスポートサービス・Data Loaderの3つを状況に合わせて選びましょう。

この記事では、それぞれの方法の手順・向いている用途・注意点を整理して解説します。

3つのエクスポート方法の比較

方法	取得できるデータ	上限	難易度	向いている用途
レポートからエクスポート	レポートで表示している項目	2,000行（画面） ※エクスポートは全件	かんたん	分析・会議資料・社内共有
データエクスポートサービス	組織内の全オブジェクトの全項目	制限なし（全件）	中級	定期バックアップ・全件取得
Data Loader	指定したオブジェクトの全項目	最大500万件	上級	大量データの抽出・他システム連携

中小企業の日常業務では「レポートからのエクスポート」で9割の用途が賄えます。定期バックアップや全件抽出が必要になったときに「データエクスポートサービス」を使う、という使い分けが現実的です。

方法1：レポートからエクスポート（最も手軽）

特定のオブジェクト（取引先・商談など）のデータをExcel・CSV形式で取り出す最もシンプルな方法です。

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  エクスポートしたいデータのレポートを作成・開く 「レポート」タブから対象レコードのレポートを選択します。まだレポートがなければ新規作成します。
• 2
  右上「▼」メニュー → 「エクスポート」を選択 「Excelで表示可能な.csv形式（BOM付き）」または「.xlsx形式」を選ぶと日本語の文字化けを防げます。
• 3
  ダウンロードされたファイルをExcelで開いて活用する ダウンロード後、ピボットテーブル作成・フィルタリング・別システムへのインポートなどに利用できます。

方法2：データエクスポートサービス（全件バックアップ向け）

Salesforceの設定画面から、組織全体のデータを一括でZIPファイルにエクスポートする機能です。契約・解約時のデータ保全や定期バックアップに適しています。

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  設定 → クイック検索で「データエクスポート」と入力 「データエクスポート」メニューを開きます。システム管理者権限が必要です。
• 2
  「今すぐエクスポート」または「スケジュール設定」を選択 今すぐ取得する場合は「今すぐエクスポート」。毎週・毎月の自動エクスポートを設定する場合は「スケジュール設定」を選びます。
• 3
  エクスポートするオブジェクトにチェックを入れて「開始」 取引先・商談・取引先責任者など、バックアップが必要なオブジェクトをすべて選択します。「すべてのデータを含める」にチェックを入れると全オブジェクトを選択できます。
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  処理完了メールが届いたらダウンロードリンクからZIPをDL ZIPを解凍すると、オブジェクトごとのCSVファイルが格納されています。ダウンロードリンクは48時間で失効します。

エクスポートしたデータの主な活用シーン

Data Loaderについて（上級者向け）

Data Loaderは、Salesforceが無料提供するデスクトップツールで、大量データ（最大500万件）の抽出・インポートができます。SOQLクエリを使って条件指定した抽出も可能なため、システム管理者や開発者向けの機能です。

中小企業の日常業務ではData Loaderが必要になるケースは少ないです。まずはレポートエクスポートとデータエクスポートサービスを使いこなすことを優先しましょう。

まとめ——用途別の使い分け早見表

データは蓄積するだけでなく、取り出せることが重要です。定期的なバックアップの習慣と、目的に合ったエクスポート方法を身につけておくと、Salesforceの活用の幅が広がります。