SalesforceとSlack・Teamsを連携して通知を受け取る方法——設定手順と活用シーン

「商談がステージ更新されたらSlackに通知を飛ばしたい」「見積書が承認されたらTeamsのチャンネルに投稿したい」——こうしたニーズは、Salesforceを使い始めると必ず出てきます。

結論からいうと、SalesforceはSlackとは公式で深い連携が可能で、Teamsとは主にフローを使ったWebhook連携が現実的な選択肢です。どちらも中小企業でも十分に使えます。

この記事では、SlackとTeamsそれぞれの連携方法・設定手順・活用シーンを整理して解説します。導入前に「何ができて何ができないか」を把握することが、失敗しない連携設計の第一歩です。

SlackとTeams、Salesforceとの連携はどう違うか

まずはSlackとTeams、それぞれとSalesforceの連携の深さを理解しましょう。

Salesforceは2021年にSlackを買収しており、両者の統合は年々深まっています。一方でTeamsとの連携はWebhook（外部URLへの投稿機能）が中心で、Salesforce側のFlow設定が必要になります。

Slack連携——設定手順と主な使い方

Step 1：Slack for Salesforceをインストールする

Slack側でSalesforceとの連携を有効にするには、Slackの公式アプリ「Salesforce for Slack」を利用します。AppExchange（salesforce公式のアプリストア）からインストールするか、Slackのアプリディレクトリから追加できます。

• 1
  AppExchangeで「Slack for Salesforce」を検索してインストール Salesforceの管理者権限でインストール。無料で利用できます。
• 2
  Slack側でもSalesforceアプリを追加 SlackのアプリディレクトリからSalesforceを検索し、ワークスペースに追加します。
• 3
  Salesforce⇄Slackアカウントを紐づけ 各ユーザーがSalesforceアカウントとSlackアカウントを連携します。/salesforce コマンドで接続できます。
• 4
  通知設定を行う Salesforceのフロービルダーまたはレポート購読から、Slackへの通知条件を設定します。

Slackでできる主な連携内容

Teams連携——Webhookを使った通知設定

TeamsにはSalesforceとの公式アプリ連携（双方向操作）が限られているため、TeamsのIncoming Webhookを使ってSalesforceのFlowから通知を送るのが現実的な方法です。

• 1
  TeamsチャンネルにIncoming Webhookを追加 TeamsのチャンネルメニューからConnectors（コネクタ）を選び、「Incoming Webhook」を追加。Webhook URLをコピーします。
• 2
  SalesforceにWebhook URLを設定 Salesforceの「リモートサイト設定」にTeamsのWebhook URLのドメインを登録します。
• 3
  フロービルダーでHTTP Calloutアクションを作成 フロービルダーの「HTTP Callout」アクション（またはApexクラス）でWebhook URLにPOSTします。送信するJSON本文にメッセージ内容を記述します。
• 4
  フローのトリガー条件を設定して有効化 「商談ステージが〇〇に変わったとき」など条件を設定し、フローを有効化します。

活用シーン別おすすめ設定

どのシーンにどの連携方法が向いているか、一覧で確認しましょう。

活用シーン	通知内容	おすすめ
商談ステージ更新の共有	営業チャンネルに「〇〇社の商談が提案中に進みました」	どちらでも可
承認申請・承認完了の通知	「〇〇さんから見積書の承認依頼が届きました」	Slack推奨
ケース（問い合わせ）の新着通知	「新しいサポートケースが登録されました」	どちらでも可
タスク期限切れアラート	「本日期限のタスクが3件あります」（毎朝）	どちらでも可
売上目標の達成通知	「今月の売上が目標の80%を達成しました」	Slack推奨
Microsoft 365と統合した業務フロー	TeamsとOutlook・SharePointを組み合わせた通知	Teams推奨

中小企業がよくはまる失敗パターン

どちらを選ぶべきか——Slack vs Teams

中小企業であれば、まずは「どのチャットツールをすでに使っているか」を優先してください。新しくツールを導入してまで連携する必要はありません。今あるツールに通知を飛ばすだけで、Salesforceの活用度は格段に上がります。

まとめ

SalesforceとSlack・Teamsの連携は、導入のハードルが低い割に業務効率化の効果が大きい施策のひとつです。

• Slack：公式連携が深く、承認フローの完結や双方向操作まで対応可能
• Teams：Webhookを使ってフローから通知を送る設計が中心。Microsoft 365環境に適している
• 通知するイベントを絞ることが、運用を長続きさせるコツ
• 中小企業は「今使っているチャットツール」への通知から始めるのが最善

連携設定に迷ったときは、具体的な業務フロー（どのタイミングで誰に何を知らせたいか）を先に整理してから設定に入ると、スムーズに設計できます。